Time Between Dog and Wolf

Drama action-noir romantis yang legendaris ini mengisahkan tentang Lee Soo Hyun (Lee Joon Gi), seorang pria yang masa kecilnya hancur setelah menyaksikan ibunya dibunuh secara keji oleh sindikat kriminal Thailand bernama Cheongbang. Setelah tragedi itu, Soo Hyun diadopsi oleh seorang agen NIS, Kang Jung Ho, dan dibesarkan bersama putra kandung Jung Ho yang bernama Kang Min Gi hingga keduanya tumbuh menjadi agen elit NIS bersama. Di masa lalunya, Soo Hyun sempat bertemu dengan cinta pertamanya, Suh Ji Woo, saat berusia dua belas tahun, dan takdir mempertemukan mereka kembali tiga belas tahun kemudian hingga keduanya menjalin kasih dan merajut janji masa depan yang indah. Namun, kebahagiaan itu terkoyak saat sebuah misi NIS melawan Cheongbang gagal total karena trauma masa kecil Soo Hyun mendadak kambuh di tengah operasi.

Memanfaatkan keputusasaan Soo Hyun yang ingin menuntut balas, Kepala NIS mengusulkan rencana ekstrem agar Soo Hyun memalsukan kematiannya dan menyusup ke dalam sindikat Cheongbang sebagai agen penyamaran (undercover agent). Dengan identitas baru sebagai pria jalanan Bangkok bernama Kay, Soo Hyun meninggalkan Ji Woo yang patah hati demi masuk ke jantung pertahanan musuh dan membalaskan dendam keluarganya. Konflik mencapai puncak yang sangat tragis ketika ingatan Kay sempat hilang akibat kecelakaan dan ia justru diadopsi sebagai tangan kanan ketua Cheongbang, tanpa menyadari fakta mengerikan bahwa Ji Woo—wanita yang dicintainya—sebenarnya adalah putri kandung dari gembong penjahat utama yang telah mengeksekusi kedua orang tua kandung Soo Hyun di masa lalu.