Alchemy of Souls

Drakor fantasy-romance-action berlatar negara fiksi Daeho ini mengisahkan tentang takdir para penyihir muda yang terjerat oleh "hwanhonsool", sebuah sihir terlarang yang mampu menukar jiwa manusia. Kisahnya berpusat pada Jang Uk (Lee Jae Wook), seorang tuan muda dari keluarga bangsawan Jang yang memiliki rahasia kelahiran yang tragis dan kelam.

Karena garis energinya sengaja dikunci oleh ayahnya sendiri agar ia tidak bisa mempelajari sihir, Jang Uk tumbuh menjadi pemuda pembuat masalah yang terus mencari guru penyihir hebat yang bersedia membuka segel kekuatannya dan membantunya merebut kembali takdirnya.

Pencarian tersebut membawanya bertemu dengan Mu Deok (Jung So Min), seorang pelayan bertubuh lemah dari desa yang matanya menyimpan tanda biru misterius pemindah jiwa. Di balik tubuhnya yang rapuh, jiwa yang bersemayam di dalam Mu Deok sebenarnya adalah Naksu, seorang pembunuh bayaran elite berdarah dingin yang paling ditakuti di dunia sihir.

Setelah terluka parah akibat kejaran para penyihir istana, jiwa Naksu terperangkap di dalam tubuh lemah Mu Deok, membuatnya kehilangan seluruh kekuatan sihirnya yang luar biasa dan terpaksa hidup menyamar sebagai pelayan Jang Uk demi bertahan hidup.

Hubungan antara Jang Uk dan Mu Deok berkembang menjadi sebuah dinamika guru dan murid yang sangat unik, berbahaya, sekaligus dipenuhi romansa terselubung. Di bawah perjanjian rahasia, Mu Deok bertindak sebagai guru sihir yang sangat kejam dan keras demi melatih Jang Uk hingga batas kemampuannya, sementara Jang Uk bertindak sebagai pelindung utama yang menyembunyikan identitas asli Mu Deok dari kejaran musuh.

Bersama-sama, mereka berdua harus bertaruh nyawa menghadapi konspirasi para petinggi korup yang memanfaatkan sihir pemindah jiwa untuk merebut kekuasaan tertinggi di Daeho.